从“成长期”迈入“成熟期”，行业未来需求的表达将更真实、理性、差异化

“环境产业目前正处于从成长期迈入成熟期的成长阵痛期。未来一段时间，政策将变得更加系统，更加稳定，更加连续。需求的表达会更加真实，更加理性，更加差异化。” 3月28日，北京首创生态环保集团股份有限公司副总经理邢俊义在“2024（ 第 二十二届）水业战略论坛”上指出。

“环   境产业目前正处于从成长期迈入成熟期的成长阵痛期。未来一段时间，政策将变得更加系统，更加稳定，更加连续。需求的表达会更加真实，更加理性，更加差异化。” 3月28日，北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“首创环保集团”）副总经理邢俊义在“2024（ 第 二十二届）水业战略论坛”上指出。  

过去的2023年，行业经历了特别不寻常的一年，行业出现了突发、阵痛甚至趋势性的变化。邢俊义用“新发展阶段”一词形容行业当前所处的阶段。

邢俊义

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三大维度感知行业新发展阶段      

     

邢俊义从政策、需求、供给三个方面分析了新发展阶段环保行业呈现出的特征。

政策方面  

2023年，环保行业出台了重要政策文件—— 115号文《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》，文件明确地提出关键词：使用者付费、特许经营、按效付费、强化监管、鼓励民企投资。这个文件在水务行业是当前阶段最系统的文件，也是行业未来发展的基础文件，一定程度上将重塑市场规则。

与此同时，国务院颁布的35号文《关于金融支持融资平台债务风险化解的指导意见》探讨了在新PPP机制推行背景下，如何能够把政府面临的债务风险进行化解的问题。该政策具有阶段性特征，目的是集中精力化债，扼增量，去存量。

此外，47号文《重点省份分类加强政府投资项目管理办法（试行）》，阐述了如何对政府投资进行强化监管。

邢俊义指出，这三个文件从颁布时间、脉络、分类提法，政策之间的衔接性、系统性更强。115号文所提出的主导方向在未来一段时间将成为行业政策的基点和主旋律。

需求方面

一方面，既往项目存在以下问题。

一是运营项目收费难。无论是发达区域还是后发区域，账期都有了拖延。

二是工程项目结算难。无论PPP项目还是正常的BOT项目，结算越来越难，周期越来越长，而且审计标准从“严”，进程缓慢。

三是在运项目诉求多。比如取消保底量、按效付费、水价下调，这些诉求都带有一定的趋势性，反映了政府目前的付费意愿和付费能力出现双降的状态。

四是在建项目预期差。比如缩包、拖期、缓建，甚至对运营的预期也在变长。在当下这个行业发展的分界点，我们看到以往项目面临着由于收益下降而产生的对资产质量的深深担忧。

另一方面，新的需求在不断产生。

一是PPP新模式落地尚需时日。PPP模式在调整过程中，总有一天会通过别的形式退出市场。

二是环保需求痛点不断显现。管网提质增效、村污运行、汛期溢流等需求痛点将会显现，这些新需求必然带来新市场。

三是需求不断提升，补短板任务加剧。城乡均质供水、管网提质增效等需求将会增多。

四是115号文催生的新需求。新需求包括对既有水厂的提标扩容，对现有设施平汛联动问题。

邢俊义指出，通过扩大现有设施产能解决新的问题的诉求，都是出自如何通过少花钱多办事，降低政府诉求，能够满足环保的更高需求。这也是未来新需求的主旋律。

供给方面  

供给方面也到了迈入下一个门槛的分界点，简单来讲分为三部分。一是由于预期趋弱带来增长之困；二是每家企业当下承压，引发生存之忧；三是由于对未来市场没有看得很清晰，需求迷乱，陷入取舍之难。

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成长阵痛期阶段，环保行业的市场需求      

     

从政策、需求、供给各个层面，进行了态势感知后，环保行业未来到底应该往哪个方向走？邢俊义进行了以下趋势研判。

目前行业所处的新阶段是一个什么样的阶段？在产业发展周期图中，行业分为初创期、成长期、成熟期和衰退期。

以人的成长做类比，人类在成长期的特点是增长很快、野蛮生长，无约束，在进入成年期的时候，出现了很多立体的附加要求。这时候的成年人要学会思考与行动，去满足更多边界条件对自我的约束。成长和成熟之间，个体需要付出很大的心力代价。

  产业周期

产业的发展依然如此。产业成长期的主要特点是感性、迅速、散乱，到成熟期后会变得更加理性、稳定、系统。邢俊义认为，环境产业目前正处于从成长期迈入成熟期的成长阵痛期。

这个阶段的产业状态有三个特征：

政策将围绕核心价值，变得更加系统，更加稳定，更加连续。

需求的表达会更加真实，更加理性，更加差异化。

整合、聚焦、生态这三个关键词将是下一个阶段供给端最主要的趋势。

市场需求也会随之产生变化，环保行业将由过去的增量时代进入存量时代，感性需求进入理性需求，同质化需求转变为差异化需求，供给端大一统企业格局逐渐变成分类分层。

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环保企业当下发展的思考与实践      

     

基于对行业态势感知和趋势研判，邢俊义指出，当前环保企业发展的三大要点在于：企业定位、生态建设与持续创新。

基于对未来的判断，首创环保集团提出了“两端三支柱”的运营组织架构，主要包括轻量化前台（驻地运营单元）、高效能力中台（产品服务中心）、集约化后台（运营共享中心），通过建立品牌，实现运营的产品化，解决未来行业发展如何提高效率的问题。

在集约化后台视角，首创环保集团通过打造智慧水务管理平台，系统解构运行质量管控点和系统解构提升运行效率管控点，挖掘数据资产价值。    

在高效能力中台视角，   ASMART   ^?   污水厂模型智控系统作为首创环保集团在智慧化水工艺处理的自主研发产品，将自动化技术、信息技术、物联网技术与生物建模技术相结合，实现污水厂全工艺各个单元流程的智慧决策与控制，可有效解决传统污水处理厂各工艺环节粗放运行、出水安全风险高、设备运行低效、药剂过量投加等问题。

“一切商业的本质是增长和效率。” 邢俊义最后表示。

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