今年以来，我的环保同行陆续出局了｜青山

   仔细观察可以发现，行业的变化动向常常预示于行业的话语体系中。例如，这几年环保行业陈述形势的关键词经历了“竞争-内卷-淘汰”的变化，这三个词本质上都在讲行业竞争，但烈度逐渐加深，同时反映出背后的认知也愈加理性。上周参加一个由长三角地区几位环保企业老板组的饭局，在其间发现大家少了一些对内卷现状的情绪宣泄，多了几分理性思考和分析，看得出来大家在以积极的态度面对时局，且基本认同环保行业的正向淘汰赛正在展开。一位在业内颇有口碑的装备企业老板表示，“干环保17年，今年是紧迫感最强烈的时候，明显发现一些同行陆续出局了”。淘汰是一个自然现象，也是行业发展的必然规律，只不过环保行业的这一规律似乎有些不同，以至于从业者经历几番跌宕才开始以理性看待这一规律。坦白说，长久以来环保行业对于淘汰的认知较低，这其实是导致很多企业陷入被动局面的原因之一。环保行业的淘汰赛呈现出怎样的特征？将会对行业形成怎样的影响？企业应该如何应对？

2024年，环保行业的淘汰赛全面打响，不仅仅在企业层面，技术、产品、人等维度都在发生淘汰，环保产业链上的冗余都在面临一场出清。

一、环保战国时代终结，每一条赛道都在收紧

行业中不少朋友用“战国时代”概括行业之前的发展阶段，这是一种带有史观的视角，相比较对于现状的吐槽，我们的确更应该以理性分析脉络、洞察趋势。

这也侧面说明，环保行业这几年发生了非常显著的变化，同时种种迹象表明环保行业战国时代已经终结。其中一个最典型的现象是，环保行业的各个赛道都在收紧，分析总结下来主要体现在几个方面：

• 市场空间收缩，经历过大爆发时代，回到稳定状态。这不是市场不正常了，反而是从非常态回到了常态。由此产生了环保行业淘汰赛的第一层背景，存量的整合厮杀也是由此而来。

• 赛道的边界越来越清晰，跨界的难度加大。一方面，每一条赛道中，企业都在从攻势完全或者部分地转变为守势；另一方面，每一条赛道的门槛都有所提高。因此，通过更换赛道避开当前竞争和或者寻找机会只会难上加难。

• 各个赛道初步形成了专业度、性价比和品牌度等要素排位的生态位梯度，而这个梯度正是环保企业在淘汰赛中较量争夺的核心，梯度越低出局的风险越高。

  环保行业战国时代终结，本质上是在时代变革和产业发展过程中，那些混乱的、低门槛的、低质量的乱象在变革发展中逐渐退出历史舞台的节点。直白地说，环保行业现阶段不再需要这么多企业，未来更不需要，大批环保企业将面临淘汰出局。有位环保企业老板继去年关闭环评公司后，今年把工程公司也关了。另外了解到，一些环保产业集群地区，企业淘汰出局趋势在加剧。一位从业多年的销售表示，不少环保公司人员流动很大、办公室空位明显增多，有的公司就剩下老板光杆司令一个了。

一场决定环保行业未来新格局和环保企业生死存亡的淘汰赛正在上演。

二、环保行业淘汰赛，既见高下，也决生死

随着工程时代的终结，环保行业在从混战阶段进入淘汰赛阶段，这是一场环保行业转折期的变革，即见高下、也决生死。这场淘汰赛的结果不以哪一个排行业榜单决定，而是由市场发展决定。在青山产业评论此前的文章中我们论述过，环保行业的筛选机制在逐渐成型，这是淘汰赛真正到来的标志。最终环保行业的每一个赛道会剩下少数企业。
近两年，除了市场形势急转直下，另一个突出的现象是企业之间的差距在加速拉开。
    环保行业市场发展以来大约三十年，其中的市场主体良莠不齐，一旦筛选机制成型，也就是淘汰赛开战，优质企业就会迅速脱颖而出。

在上一篇文章中解读的四种商业模式中，投建运方向很清晰，将走向高度整合，各类国央企之间的竞争也将异常激烈。EPC 模式将从历史高点回归常态，内里逻辑无需赘言，大量环保工程公司正处在生死局中。

国内咨询领域本质上是制度的附庸；只有产品领域是有一些变数的，这将是淘汰赛主要爆发的领域。经历30年发展，环保行业的每一个领域已经初步形成一个无形的排行榜，这个榜单将在淘汰赛中显性化，能否上榜将决定企业未来的生死存亡。行业在逐渐形成一个趋势，当一个真需求环保项目产生时，中标者大规律会是榜单上的企业。环保行业每一个细分领域中孰优孰劣，其实行业中人最为清楚。随着需要逐渐压实，用户对这个榜单也将更加清楚。在产品型领域，每一个细分赛道的榜单可以大致分为国内国外两个榜单，例如，泵、阀、仪器、膜等，均形成了从高端到低端的完整供应体系。此外，在环保行业中的几个大型会展中可以看到，各个领域中企业的排位梯度基本上成型。

三、风口不会再出现，环保行业十年变革的最大不同

环保行业的形势发生转变以来，行业内的反应各不相同，有人认为时局新定须有新对策，有人持老观念等待下一波历史浪潮。很显然，有新对策者最有可能在淘汰赛中胜出，持老观念者必然会先被淘汰。原因很简单——人不能两次踏进同一条河流，企业不会两度赶上同一风口。将当前的困境完全归因于经济环境等外部因素，并将困境的转机寄托于经济形势的变化，是由红利时代机会主义滋生的侥幸心理作祟。
环保行业已经进入新的历史节点，最大的标志是主导行业发展的主线由外因转变为内因，这是在现阶段发生的主要变革。环保行业再往下走，蓝海几乎不再存在，因为各个方向都出现了供给过剩，未来即便有新政策、新机遇，留给任何企业的反应时间和空间都变得十分有限。因此，未来行业的机遇将更多地来自预先的布局和长期的积累，寄希望于时代风口寻求转机的可能性不复存在。

这是当前的环保行业与十年、二十年、三十年前的最大不同。

四、启示录：回归核心价值、回归自身优势

如何应对环保行业淘汰赛？想必很多企业也在思考这个问题，对身处历史转折期的环保企业而言，这是一个关乎生死存亡的深层问题。对于环保企业，生意是最上层的表现形式，再下一层是商业模式，再下一层是核心价值，近几年行业的变革一层一层直逼企业的核心价值。上一篇文章中我们分析了商业模式在中场转折的首要思考点，与之伴随的另一个要点是企业核心价值的明确和聚焦。每一家企业都需要思考一个问题，那就是企业在产业链上的核心价值是什么？事实上，即便是在机会爆发的上半场，环保企业也很难赚到自身价值之外的钱，这意味着企业要思考清楚自身在产业链上的核心价值，并做战略聚焦，回归核心优势。《延迟满足》中有一句话，“在任何一个领域里有所成就的人，都是长期主义者，因为他们敢进窄门，愿走远路”，这句话尤其适合当前的环保企业。目前来看，大部分环保公司尚不具备规模化发展的素质，在一个方向做专做精是大部分企业为数不多的战略破局方向。

做大和做精是企业发展的两大支柱，现阶段大部分企业需要在做精上下功夫，一方面靠市场突然爆发做大的时代已经过去，另一方面大部分企业都经历了规模化发展，现在需要在做精上巩固企业的生命力。

1. 活下去：在淘汰赛中胜出

   面对行业时局，活下去是基本认知，在淘汰赛中胜出则是活下去的具体路径。本文以淘汰赛展开，是因为这是一场生死攸关的行业变革，环保行业未来的格局将会在淘汰赛中决出。集中优势资源在最具竞争力的方向上奋力一战，几乎是每一家企业在淘汰赛中胜出的战略方向。针对每一个赛道的演变，青山研究院将保持深度系统研究，欢迎感兴趣的读者朋友关注后续推文。